Datum erreicht
Sie haben die Möglichkeit, zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Vorgang für ein Objekt anzustoßen. Dies macht z.B. Sinn, wenn Sie einen Vertrag vor der Erneuerung prüfen wollen.
Wählen Sie dafür die Liste, die die gewünschten Objekte enthält.
Klicken Sie nun oben rechts auf das Zahnrad.
Nun sehen Sie auf der rechten Seite die Automatisierungen. Wählen Sie dort “+ Automatisierung hinzufügen”.
Wählen Sie dort den Auslöser “Datum erreicht” aus. Jetzt können Sie eine Datum-Charakteristik aus der Liste wählen. In diesem Fall ist es die Charakteristik “Prüfdatum”.
Klicken Sie nun auf “+ Aktion hinzufügen” und danach auf “Workflow erstellen”
Wählen Sie den Prozess aus, in welchem der Vorgang angestoßen werden soll. (Achtung! Der Prozess, der von der Automatisierung angestoßen werden soll, muss vorher erstellt werden)
Jetzt haben Sie die Möglichkeit, Daten aus den Charakteristiken direkt an die Aufgaben im Prozess zu übergeben.
Wählen Sie dafür auf der linken Seite die Charakteristik aus der Liste und auf der rechten Seite in welches Aufgabenfeld diese übergeben werden soll.
Wenn Sie die Automatisierung vollständig erstellt haben, speichern Sie die Liste oben rechts.
Ab sofort wird automatisch beim Erreichen des Datums für jedes Objekt ein Vorgang im ausgewählten Prozess angestoßen.
Über den Toggle “Deaktivieren” können Sie die Automatisierung abstellen.