Listen erstellen

Eine neue Liste können Sie erstellen, indem Sie auf “+ Neue Liste” links unten klicken und zunächst das Grundgerüst bauen. 

Listeneinstellungen:

1. Generell:
   Als Erstes können Sie sich ein Icon aussuchen und die Liste benennen, z.B. Kreditoren, Mitarbeiter, Gesellschaften, Bestellungen, Rechnungen, Verträge. 
   Hier können Sie auch Listenberechtigungen hinzufügen.
   
2. Neue Sektion hinzufügen:
   Sobald Sie eine Sektion über den Button “+ Sektion hinzufügen” angelegt haben, können Sie diese über den Editierstift umbenennen. Eine Liste kann aus einer oder mehreren Sektionen bestehen. Verschiedene Sektionen haben den Vorteil, die “Berechtigungen” auf bestimmte Sektionen zu beschränken. Über das rote Minus können Sie die verschiedenen Sektionen löschen. Es können beliebig viele Sektionen erstellt werden.
3. Charakteristiken hinzufügen: 
   Je nachdem, wie viele Spalten Sie in Ihrer Liste haben möchten, fügen Sie diese über den Button “+ neue Charakteristik” hinzu. Die Charakteristiken können wie bei Aufgaben im Prozess unterschiedliche Eingabetypen haben, z.B. Kurztext, Langtext, Datum, Upload. 
   
   Sie haben auch die Möglichkeit eine Object-Connect-Charakteristik anzulegen. Dadurch werden Infomationen aus einer anderen Liste verknüpft.(z.B. Charakteristik "Freigeber"mit der Liste "01-Mitarbeiter" und hier wird dann die Mail-Adresse ausgewählt).
   
   
   Noch dazu können Sie verschiedene Merkmale einstellen:
   1. Pflichtfeld: Wenn eine Charakteristik als Pflichtfeld hinterlegt ist, muss diese zwingend ausgefüllt werden. Andernfalls wird das Objekt mit einem roten Punkt gekennzeichnet und ist somit nicht gültig. Ungültige Objekte werden in Object-Connect Aufgaben nicht angezeigt.
      
      
   2.  Ausblenden: Ausgeblendete Charakteristiken werden in der Liste nicht angezeigt. Bei einem Export sind diese Spalten jedoch vorhanden. 
   3. Sperren: Gesperrte Charakteristiken können von niemanden bearbeitet werden. Auch Manager & Listenadministratoren können hier keine Änderung vornehmen, außer wenn die Sperre aufgehoben wird.
      
      
   4. Einzigartig:  Durch die Kennzeichnung "Einzigartig" können keine zwei Objekte mit dem selben Inhalt in dieser Charakteristik gespeichert werden. Dadurch können Sie vermeiden, dass Duplikate angelegt werden.
   
   Die Charakteristiken können Sie nach Belieben sortieren, indem Sie diese über den Pfeil nach oben und unten verschieben. Über das rote Minus können Sie die verschiedenen Charakteristiken löschen. Es können beliebig viele Charakteristiken erstellt werden.
   

Wie Sie eine csv-Datei in die Liste importieren, finden Sie hier.

Mehr Informationen zu den Automatisierungen finden Sie hier.