Listen
Während der Vorgangsbearbeitung möchten Sie so wenige wiederkehrende Eingaben manuell vornehmen wie möglich? Dann sind Sie in unserem Listen-Bereich genau richtig.
Listen sind Datenbanken, in welchen Sie zahlreiche Informationen (“Objekte”) anlegen können, auf die Sie während der Vorgangsbearbeitung innerhalb aller Prozesse zurückgreifen möchten. Dies können zum Beispiel Ihre Debitor-Stammdaten sein.
Wenn eine Liste in einem Prozess integriert ist, stehen dem Anwender in der Vorgangsbearbeitung in der Aufgabe Dropdown-Optionen mit den gewünschten Charakteristiken zur Auswahl.
Hier gehts zu den weiterführenden Artikeln rund um das Thema Listen:
- Informationen, wie Sie Listen erstellen, finden Sie hier.
- Wie Sie die Informationen (= “Objekte”) innerhalb einer Liste pflegen können, erklärt dieser Beitrag.
- Wie Sie individuelle Berechtigungen verteilen, lesen Sie hier.
- Wie Sie Listen duplizieren oder löschen können, ist hier beschrieben.
Datenexporte
Beim Thema Datenexporte stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung:
- Datenexporte per Integrationen
Sie nutzen für Ihren Datenexport an weiterverarbeitende Systeme lexoffice, DATEV, sevDesk oder Agenda? Dann können wir die Übermittlung an die genannten Systeme per Integration ermöglichen.
Finden Sie hier alle Informationen zu unseren Integrationsmöglichkeiten.
- Manuelle Datenexporte
Neben den Integrationen können Sie Exporte auch manuell tätigen. Dafür stehen unterschiedliche Exportvarianten zur Verfügung, die Sie nach der Erstellung des Exports in beliebigen Intervallen an die gewünschten Empfänger per E-Mail senden können.
Entnehmen Sie weitere Informationen zum Thema Exporte gerne diesem Help Center Beitrag.