Eine neue Liste können Sie erstellen, indem Sie auf “+ Neue Liste” links unten klicken und die zunächst das Grundgerüst bauen.
Listeneinstellungen:
- Generell:
Als Erstes können Sie sich ein Icon aussuchen und die Liste benennen, z.B. Kreditoren, Mitarbeiter, Gesellschaften, Bestellungen, Rechnungen, Verträge. - Neue Sektion hinzufügen:
Sobald Sie eine Sektion über den Button “+ Sektion hinzufügen” angelegt haben, können Sie diese über den Editierstift umbenennen. Eine Liste kann aus einer oder mehreren Sektionen bestehen. Verschiedene Sektionen haben den Vorteil, die “Berechtigungen” auf bestimmte Sektionen zu beschränken. Über das rote Minus können Sie die verschiedenen Sektionen löschen. Es können beliebig viele Sektionen erstellt werden. - Charakteristiken hinzufügen:
Je nachdem, wie viele Spalten Sie in Ihrer Liste haben möchten, fügen Sie diese über den Button “+ neue Charakteristik” hinzu. Die Charakteristiken können wie bei Aufgaben im Prozess unterschiedliche Eingabetypen haben, z.B. Kurztext, Langtext, Datum, Upload. Diese können jederzeit über die Dropdown-Auswahl geändert werden. Außerdem können Sie einstellen, ob die Spalte ein Pflichtfeld sein soll, ausgeblendet werden soll oder gesperrt ist und somit nicht bearbeitet werden kann. Die Charakteristiken können Sie außerdem nach Belieben sortieren, indem Sie diese über den Pfeil nach oben und unten verschieben. Über das rote Minus können Sie die verschiedenen Charakteristiken löschen. Es können beliebig viele Charakteristiken erstellt werden.
Wie Sie eine CSV Datei in die Liste importieren, finden Sie hier.
Mehr Informationen zu den Automatisierungen finden Sie hier .